Как составить сводный отчет в Salesforce?

2024 Автор: Stanley Ellington | [email protected]. Последнее изменение: 2023-12-16 00:22

Обобщение данных отчета в Salesforce Classic

1. Дважды щелкните числовое поле на панели «Поля».
2. Перетащите числовое поле в область предварительного просмотра. Нажмите CTRL, чтобы выбрать несколько полей.
3. Выбирать Суммировать это поле в меню столбца для поля, уже находящегося в отчет .

Кроме того, как создать сводный отчет в Salesforce?

К создавать сводные отчеты авторизоваться Salesforce и перейдите к Отчеты | Создавать новый Отчет.

Как добавить сводное поле в отчет?

1. Чтобы добавить поле «Сводка» в формате сводного отчета, щелкните раскрывающийся раздел столбца и выберите «Обобщить это поле».
2. Теперь появится всплывающее меню.
3. Выберите «Сумма» и нажмите кнопку «Применить».

Также можно спросить, что такое итоговая формула? Обычай итоговая формула - это мощный метод составления отчетов, используемый для создания сводок по числовым полям. Обычай итоговая формула предлагает вам возможность вычислять дополнительные итоги на основе числовых полей, доступных в отчете, включая количество записей.

Следовательно, как вы резюмируете отчет?

Резюме должно кратко описывать содержание отчет . Он должен охватывать цели отчет , что было обнаружено и какие действия требуются. Стремитесь к объему примерно 1/2 страницы и избегайте подробностей или обсуждений; просто наметьте основные моменты. Помните, что резюме - это первое, что читают.

Что такое итоговая формула и почему она используется?

Формулы резюмирования - отличный способ подсчитать дополнительные итоги на основе числовых значений в вашем отчете. В дополнение к стандартным сводкам, которые мы использовал на предыдущем шаге вы можете добавить до пяти итоговые формулы к резюме и матричные отчеты для создания расчетных сводок ваших числовых полей.