Оглавление:
Видео: Как добавить перспективу в SalesForce?
2024 Автор: Stanley Ellington | [email protected]. Последнее изменение: 2023-12-16 00:22
Создайте клиента или потенциального клиента на вкладке "Учетные записи"
- На вкладке «Учетные записи» нажмите «Создать».
- Выберите индивидуальную или личную учетную запись.
- В качестве имени учетной записи введите имя клиента.
- Выберите статус. Для клиента выберите Активный. Для перспектива , Выбрать Проспект . Для клиента, которого вы подключаете, выберите «Подключение».
- Введите другую важную информацию и сохраните ее.
Итак, как мне импортировать потенциального клиента в Salesforce?
Перспективы импорта
- Откройте страницу Перспективы.
- Для учетных записей, которые позволяют нескольким потенциальным клиентам использовать один и тот же адрес электронной почты, выберите совпадение по адресу электронной почты или идентификатору CRM.
- Нажмите + Загрузить файл и выберите импорт.
- После того, как файл будет загружен, нажмите «Далее».
- Сопоставьте заголовки столбцов с полями Pardot.
как добавить потенциального клиента в список? Нажмите кнопку "Инструменты", расположенную в правом верхнем углу Перспективы стол. Затем выберите « Добавлять к список " вариант. Выберите один из двух вариантов: Создавать новый Список или Добавлять к существующему список . если ты Добавить к существующему список щелкните значок список ты хочешь Добавить в перспективы к.
В связи с этим, какие перспективы у Salesforce?
Проспект группа счетов перспективы которые работают в одной компании под одной крышей, сохраняя всю информацию о компании в одном месте. Если вы используете Salesforce , информация об учетной записи синхронизируется из CRM в Pardot.
Что такое pardot в Salesforce?
Пардо представляет собой платформу автоматизации маркетинга «программное обеспечение как услуга» (SaaS) от SalesForce предлагает автоматизацию электронной почты, целевые кампании по электронной почте и управление потенциальными клиентами для организаций продаж и маркетинга B2B. Пардо автоматизирует общие маркетинговые задачи, в том числе: отслеживание поведения клиентов. Создание кампаний цифрового маркетинга.
Рекомендуемые:
Как вы используете перспективу в предложении?
Перспектива Примеры приговора Была перспектива осуждения. Просто перспектива меня до смерти пугает. На мгновение он откинулся назад, сердце колотилось при мысли о том, что он собирался сделать. Он не мог не испытывать восторга от перспективы сына Дамиана
Как добавить параметры поиска в Outlook?
Как добавить вкладку поиска на ленту Щелкните правой кнопкой мыши ленту Outlook. Выберите Настроить ленту. Выберите Дом (Почта) в списке справа. В списке «Выбрать команды из списка слева» выберите «Все вкладки». В разделе "Инструменты поиска" выберите "Поиск"
Как добавить моторное масло в Honda Accord?
Начиная. Откройте капот. Снимите масляную крышку. Снимите крышку маслозаливной горловины. Добавить масло. Определите правильный тип масла и долейте масло. Заменить колпачок. Установите крышку маслозаливной горловины на двигатель. Больше информации. Дополнительная информация по добавлению масла
Что такое мультикультурализм и что значит иметь мультикультурную перспективу?
Мультикультурализм. В социологии мультикультурализм - это точка зрения, согласно которой культурные различия следует уважать или даже поощрять. Социологи используют концепцию мультикультурализма для описания одного из подходов к культурному разнообразию в обществе. Соединенные Штаты часто называют многокультурной нацией
Как добавить маркетинговое облако в Salesforce?
Добавление пользователя Marketing Cloud В переключателе приложений наведите указатель мыши на свое имя и нажмите «Настройка». Щелкните Пользователи. Щелкните "Создать". Заполните поля основной информации о пользователе на странице «Создать пользователя». В области «Разрешения пользователя» диалогового окна «Свойства пользователя» выберите разрешение, определяющее, к чему пользователь может получить доступ