Оглавление:

Как использовать управление территорией в Salesforce?
Как использовать управление территорией в Salesforce?

Видео: Как использовать управление территорией в Salesforce?

Видео: Как использовать управление территорией в Salesforce?
Видео: Что такое Salesforce? 2024, Май
Anonim

Включить управление территорией

  1. В Salesforce , из настройки введите Территория в поле Быстрый поиск, затем выберите Территория Настройки.
  2. При желании можно изменить общекорпоративный управление территорией настройки, которые можно настроить из Территория Страница настроек.

Аналогичным образом, как мне настроить управление территорией в Salesforce?

Настроить параметры управления территорией

  1. В разделе «Настройка» введите «Территория» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Параметры территории».
  2. Выберите уровни доступа по умолчанию для учетных записей, контактов (в зависимости от настроек по умолчанию для всей организации), возможностей и обращений.
  3. При желании отметьте, что менеджеры прогнозов могут управлять территориями.

Также можно спросить, что такое управление территорией? Управление территорией это группа клиентов или географическая зона, за которую отвечает либо отдельный продавец, либо группа продаж. Эти территории обычно определяются на основе географии, потенциала продаж, истории или комбинации этих факторов.

Аналогичным образом, что такое управление территорией предприятия в Salesforce?

Управление территорией предприятия . Использовать Управление территорией предприятия к управлять и поддерживать продажи вашей компании территории . Создавать территория типов, создайте модель, а затем добавьте и протестируйте свои правила назначения учетных записей. Когда вы будете удовлетворены своей моделью, активируйте ее, затем назначьте пользователей и учетные записи.

Что такое тип территории в Salesforce?

Тип территории . Типы территорий помочь вам организовать свой территории по ключевым характеристикам, важным для вашей компании. Каждый территория вы создаете тип территории . Типы территорий используются для организации и создания территории Только. Они не появляются на территория модельные иерархии.

Рекомендуемые: